牛市將至,敘事先行,收下這份 2024 最值得關注的七大版塊

原文作者:Miles Deutscher
原文來源:X
編譯:Frank,Foresight News

如果想在這次牛市中實現利益最大化,你必須選擇正確的敘事方式。

上個周期中,我們見證了 L1、DeFi 和元宇宙類彆代幣的爆炸式增長,而在這個周期中,機構們正在向這些敘事注入資金。

我們有機會在早期入場,本文我將介紹牛市每個行業的細分敘事,以及為什麼這些垂直賽道值得關注。當然我也對其他領域感興趣,但本文將重點關注特彆突出的主要趨勢。

而我選擇這些敘事的原因是我相信它們仍處於炒作周期的早期階段,畢竟識彆敘事何時處於早期階段是加密貨幣領域必須具備的一項重要技能。

1.DePIN

DePIN 代表「去中心化物理基礎設施」,這是激勵去中心化社區構建和維護物理硬件的區塊鏈協議,投入資源為網絡做出貢獻的用戶將獲得對應的代幣獎勵。

DePIN 領域廣闊,涵蓋多個價值數十億美元的硬件領域:

  • 雲存儲
  • 計算能力
  • 無线傳感器網絡等

Messari 預測,到 2028 年,這些 DePIN 行業的總市場價值將達到 3.2 萬億美元。

RNDR、FIL、AKT 等現有產品是當前解決方案的代表性項目,還有許多有趣的即將推出的解決方案,例如 AethirCloud。

2.人工智能

2023 年是人工智能(AI)行業突破的一年,超過 500 億美元的新投資流入該行業。

2023 年 AI 相關的風險投資金額高達 500 億美元,即便如此也隻是觸及了 AI 潛力的表麵。

隨著人工智能呈指數級增長,我們可以想象一下未來 2–3 年的發展前景(更不用說 10 年了),這既令人恐懼又令人興奮。

加密貨幣和人工智能尚未完全站穩腳跟,當前的許多解決方案隻是將人工智能用作流行語,並且將其視為人工智能代理(圍繞重大事件 / 炒作交易),而不是長期基本投資。

然而,人工智能和加密貨幣在未來可能會以許多有趣的方式交叉:

• 用於 GPU 租賃的加密貨幣驅動的信譽係統;

• 用於交易和預測的 AI 機器人;

• 基於區塊鏈的 AI 培訓激勵措施;

• 數字媒體認證;

KyleSamani 還寫了一篇很棒的文章,詳細介紹了潛在的 AI 和加密的交叉點,擴展了更多潛在的用例。(一個有趣的事實:文章的大部分內容是他使用 AI 撰寫的)。

我堅信,本輪周期中表現最好的一些將是 AI 代幣。我目前的策略是圍繞會議 / 新聞發布 / 公告等重大事件將 AI 代幣作為代理進行交易,但我將相當一部分穩定幣分配用於新的 AI 項目。

3.RWAs

現實世界資產(RWAs)最近獲得了很大的發展趨勢,尤其是在貝萊德 CEO Larry Fink 的認可之後,畢竟當全球最大資產管理公司的 CEO 多次提倡資產代幣化後,我很難不對 RWAs 感到樂觀。

RWAs 是指在區塊鏈上對現實世界的資產(例如房地產、國債、債券、黃金等)進行代幣化。

這會增加:

  • 效率(無需經紀人即可降低成本);
  • 可訪問性(碎片化和更多的流動性);

RWAs 可以進入房地產(326 萬億美元)、全球債券(124 萬億美元)和黃金(12 萬億美元)等巨大市場。

在接下來的幾周內,我將發布完整的 RWAs 深度主題(以及我最喜歡的山寨幣)。

4. 遊戲

當我想到能夠真正吸引數百萬新零售用戶的行業時,我首先想到的是遊戲。

它也是資金最充足的加密行業之一,自 2019 年以來融資總額超過 144 億美元,加密貨幣遊戲的大部分投資流入是在 2021/2022 年。

遊戲的製作需要數年時間,所以我們現在才剛剛開始遇到開發拐點。

在 2024 年至 2026 年期間,我們可能會通過大量新的優質遊戲認識到這筆資金的真實規模。,而加密貨幣遊戲為傳統遊戲增加了兩個非常重要的垂直領域:

  • 能夠擁有真實、可驗證的遊戲資產所有權;
  • 能夠在經濟上獎勵 / 使遊戲用戶受益,而不是純粹在封閉的遊戲內經濟中吸走流動性;

在投資遊戲行業時,我喜歡采取分層方法,按權重順序:

  • 遊戲基礎設施:L1 和 L2、SDK 等;
  • 遊戲工作室:同時提供多種遊戲體驗;
  • 個人遊戲:最高的收益,最高的風險;

5.BRC-20

自推出以來,BRC-20 代幣持續迅速獲得關注,創造了對區塊空間的需求,並為比特幣區塊鏈帶來了新的用例。

首先,什麼是 BRC-20 代幣?

銘文是將數據附加到聰(比特幣的最小單位)上,「BRC-20」則是指以銘文為基礎將 JSON 代碼附加到 sats 的實驗標準。

儘管處於實驗階段,BRC-20 代幣的市值已超過 25 億美元。隨著 ETF 和即將到來的減半,比特幣的故事升溫,BRC-20 代幣有望從中受益。

BRC-20 生態係統仍相對新生,缺乏優質的基礎設施,我在這個領域下了小賭注,一直在關注新項目。隨著許多即將推出的產品的推出,也有很多空投機會。

6.Restaking

我將 Restaking 視為上一周期 DeFi 龐氏騙局的本輪周期的新版本。

在 2021 年牛市期間,由於看漲的市場情緒,我們目睹了對收益的貪得無厭的追求,如果我們進入更廣泛的牛市(正如我預期的那樣),預計對收益的需求將會回歸。

我們已經看到了這種情況的早期跡象,EigenLayer 空投也是該行業的主要催化劑。

那麼,什麼是 Restaking 呢?

簡而言之,它允許您在多個其他協議中重複使用已經質押的 ETH 。這可以讓您將收益疊加在主要 ETH 收益之上,並獲得協議空投的機會。

EigenLayer 是開創了重質押概念的中間件,但有趣的是,大部分重新質押的實際上是對應的積分係統。

EigenLayer 將成為 2024 年最大的空投之一,這就是為什麼超過 14 億美元的資金被鎖定在該平臺上(Foresight News 注,截至發文時已超過 30 億美元)。

7.ZK

ZK 技術是十年來最大的加密創新之一。

它是一種密碼學,可以證明信息的有效性,但不會泄露任何識彆細節。

ZK 有助於:

  • 減少網絡擁堵(有助於可擴展性);
  • 添加隱私保護元素,支持新型應用程序;
  • 增強網絡安全;

現在許多項目都在利用 ZK 技術,包括 Linea、zkSync、Manta、Polygon 等。

雖然可擴展性一直是更突出的用例之一,但 ZK 證明在許多垂直領域都有應用。

一個有趣的例子是 Chainlink 的「DECO」項目,該項目使用 ZK 證明來保證跨互聯網協議的防篡改內容傳輸。

像 zkMe 這樣的去中心化身份預言機是另一個重要的用例,特彆是對於 KYC 和 AML 合規性而言。

由於 ZK 技術的引入,許多新的用例被解鎖。

以上就是我認為最適合牛市的 7 個板塊。

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